過去，大型跨國機構一直推動著公司銀行業(yè)務的變革。如今，變革源自多個方面，包括金融科技創(chuàng)新者、快速增長的B2B平臺，以及對更便捷高效的新模式持開放態(tài)度的客戶。瞬息萬變的監(jiān)管環(huán)境（通常隨地域而異）導致全球交易銀行業(yè)務（GTB）的中長期前景變得更加復雜。
現(xiàn)各銀行的全球交易銀行業(yè)務投資正集中用于打造核心能力，以實現(xiàn)特征鮮明且具備經(jīng)濟可持續(xù)性的價值主張。麥肯錫認為，以下三個關鍵趨勢將改變全球交易銀行業(yè)務的市場格局：非傳統(tǒng)企業(yè)以新模式加入競爭（包括金融科技生態(tài)系統(tǒng)），技術創(chuàng)新以空前速度展開，客戶分類轉向需求導向。上述趨勢正改變著GTB對待客戶群的方式，同時也引入了新的分類規(guī)則。


新競爭者重塑交易銀行業(yè)務格局


非傳統(tǒng)企業(yè)和銀行一樣，一直在大力投資全球交易銀行業(yè)務，由此造成了金融服務企業(yè)與非金融服務企業(yè)交織一處、爭相進軍全球交易銀行業(yè)務的局面。
2016年，全球某著名運輸公司宣布與國際某領先科技公司建立伙伴關系，攜手提供區(qū)塊鏈供應鏈解決方案。目前，該平臺管理和追蹤著過去以書面形式管理的海運集裝箱相關記錄，并提供實時事件報告。
另一個例子來自某國際金融公司。這家歷來以投行業(yè)務為主的金融機構，在2018年的投資者報告中宣布，計劃擴大產品范圍，利用其企業(yè)關系納入現(xiàn)金管理業(yè)務。
在此新環(huán)境之下，金融科技企業(yè)勢必將扮演兩個角色之一：銀行服務產品的推動者或客戶業(yè)務的直接競爭者。目前，銀行面對上述挑戰(zhàn)可能也不知如何反應。憑借創(chuàng)新的商業(yè)模式和靈活的組織結構，在銀行思考如何反應時，金融科技公司憑借創(chuàng)新的商業(yè)模式和靈活的組織結構，在迅速地改變市場現(xiàn)狀。
某歐美金融科技公司便是一例：該公司的金融科技生態(tài)系統(tǒng)提供從采購到支付、全面的B2B解決方案，客戶在商業(yè)流程早期即可參與其中，利用一系列的供應鏈管理應用程序，選擇使用虛擬信用卡、動態(tài)折扣和供應鏈融資等多種金融工具。某美國金融服務公司在支付清算領域為其他銀行提供代理行服務，扮演著銀行合伙人的角色。各銀行還可以選擇采用金融科技企業(yè)帶來的創(chuàng)新模式，并以建設性方式作出適合自身的調整，比如在金融科技生態(tài)系統(tǒng)中實施銀團貸款或為公司銀行業(yè)務平臺增加動態(tài)折扣能力。


技術驅動多領域變革


技術發(fā)展在多個維度同步加快，在徹底改變著GTB的客戶體驗。客戶對數(shù)字渠道、開放式API、*分析法的更高期望，以及區(qū)塊鏈基礎優(yōu)勢的應用——這一切改變了市場格局，讓新參與者有機會通過新的價值主張在市場中找到立足之地。
銀行若不能解決這些挑戰(zhàn)，提供新的客戶體驗，則將淪為單純的資產負債提供方。

數(shù)字渠道

數(shù)字渠道讓客戶體驗發(fā)生了巨大變化，使得發(fā)展真正一體化的數(shù)字*財務官/財資主管工作臺的目標得到實現(xiàn)。企業(yè)通過一個解決方案可以滿足不同用戶的需求，并終于可以兌現(xiàn)*，淘汰結構松散、各自獨立的企業(yè)門戶。
*早視勢而動的各家銀行已經(jīng)能為工作繁忙的*財務官和財資主管們提供無縫的多層面體驗，根據(jù)具體情況量身打造客戶旅程，摒棄以產品為中心的傳統(tǒng)視角。這類界面讓根據(jù)客戶需求打造個性化服務成為可能。不同職責角色（即GTB數(shù)字渠道用戶樣本模型）的創(chuàng)建，讓企業(yè)能夠確認并區(qū)分每個用戶群的具體需求；這些職責角色通常以組織內部的職責分配和組織本身的復雜度為依據(jù)。例如，*財務官等高管需要以全局角度了解公司賬戶余額和信用額度的整體情況，以便支持決策，而這類功能對于關注單筆交易入賬和完成的普通員工而言并無關聯(lián)。新一代數(shù)字渠道必須將這類體驗納入考慮并提供個性化解決方案。
面對當前挑戰(zhàn)，一些銀行推出了改善服務水平的項目提升客戶體驗，并為企業(yè)資金主管提供在多個渠道之間（包括安全網(wǎng)站、移動應用程序、與銀行系統(tǒng)的個性化直接連接、公司銀行業(yè)務分支）無縫切換的能力，從而與全球交易銀行業(yè)務產生互動。除了增加新資金流外，上述模式還會將大量資金從實體渠道轉向數(shù)字渠道?；趨⒖及咐?，麥肯錫預計數(shù)字渠道的資金流將增加高達五倍（圖1）。


圖1  技術為全球交易銀行業(yè)務帶來了迅速且重要的創(chuàng)新

資料來源：麥肯錫支付實踐（慣例）

開放式應用程序編程接口（API）

開放式應用程序編程接口（API）是幫助用戶以簡單、安全的標準方式從外部獲取銀行產品和服務的軟件接口。雖然早期人們主要關注零售應用程序，但開放式API在交易銀行環(huán)境中的潛在效益不但和應用程序同樣強大，而且還會方便第三方參與者的進入。例如，如果允許通過第三方開發(fā)的可靠的應用程序進行支付，而非完全依賴銀行的專有網(wǎng)站，則可以為過去曾由銀行主導的企業(yè)支付領域帶來很大的改變。新引入的第三方能夠根據(jù)不同服務的綜合需求，為財資主管量身定制價值主張。
開放式API還會加快當前正在發(fā)生的從主機到主機模式（比如文檔轉移）向支持API目錄模式的轉變，即通過現(xiàn)代化信息技術平臺提供監(jiān)管性及定制化的全球交易銀行服務。歐美兩大著名科技公司的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)也正想方設法用上述技術提供無縫集成。這類技術為市場提供了從多銀行支付（比如通過API發(fā)起批量支付和報告，通常受PSD2等監(jiān)管指令的監(jiān)管）向多銀行業(yè)務（比如通過API進行跟單業(yè)務和融資）轉變的可能，因此要求銀行在全球交易銀行產品策略、開發(fā)和管理方面實現(xiàn)重大轉型。

*分析法和人工智能（AI）

*分析法和人工智能（AI）應用程序可進一步加強目前所提供的增值服務。該技術可以增強前臺解決方案，提供流動性預測和外匯敞口管理等功能，并改善中臺操作。在操作方面，AI可用于信用評分、欺詐預防和自然語言處理，實現(xiàn)文件處理的智能自動化。例如，亞洲某領先銀行公布的認知解決方案開發(fā)項目，能將光學字符識別與人工智能結合，用于貿易融資中臺。美國某領先銀行正在開發(fā)基于AI、用于審核貿易交易的風險分析評分引擎；國外某領先銀行公布了用于貿易文件處理的增強型智能引擎——將人工審核流程自動化，避免讀取繁瑣的紙質文件。該技術的一個關鍵優(yōu)勢在于它能通過不同的信息源采集數(shù)據(jù)，減少向客戶提出的信息請求，從而改善客戶體驗。

區(qū)塊鏈

區(qū)塊鏈技術特別適合貿易融資領域，而且在現(xiàn)有用例之外繼續(xù)吸引著大量關注和投資；在當前的貿易融資領域，此技術主要用于跨境支付和代理行業(yè)務。分布式分類賬技術能夠確保特定交易的所有參與者之間實現(xiàn)安全可靠的已驗證數(shù)據(jù)的實時共享。區(qū)塊鏈是一個能夠提高大多數(shù)貿易融資產品效率和安全性的強有力的價值主張。在過去短短的三年中，區(qū)塊鏈已經(jīng)在貿易融資領域發(fā)起了很多行業(yè)聯(lián)盟。上述聯(lián)盟有些已在近期啟用，有些在不久的將來就能夠開始助力業(yè)務，產生不小的價值。除了這些*初的貿易融資實例外，在大宗商品和物流領域也出現(xiàn)了其他聯(lián)盟。
截至2018年初，全球批發(fā)銀行前50強中有近60%參與了至少一個貿易融資方面的區(qū)塊鏈行業(yè)倡議，這一事實凸顯出區(qū)塊鏈趨勢的重要性。截至2019年中，這一比例已升至近90%，未參加至少一項倡議的銀行只剩不到10家。

客戶分類規(guī)則

由于上述四種趨勢的存在，我們預計在不遠的未來，全球交易銀行業(yè)務將需要客觀評估各自的服務能力，了解自己能否為擁有不同客戶需求和*渠道的四類截然不同的客群服務（圖2）。


圖2  全球交易銀行業(yè)務將需要涵蓋四個不同的客戶類別，對商業(yè)模式和技術具有深遠意義

資料來源：麥肯錫支付實踐（慣例）


從一個層面而言，企業(yè)客戶可以被分為兩類。交易銀行需求比較簡單的企業(yè)客戶擁有數(shù)量有限的系統(tǒng)用戶，審批程序簡明，業(yè)務主要集中在國內，組織結構通常是單一的法人實體。較復雜的企業(yè)客戶則往往具備與上述特征相反的特性，而且產品范圍更加廣泛并擁有跨境渠道。其中每一類客戶群中均有傾向通過自有系統(tǒng)和銀行渠道開展業(yè)務的兩類企業(yè)。
各類客戶所需的產品、服務和技術水平存在顯著差異。服務提供商應有的放矢地進行開發(fā)，而且有些時候應針對上述客戶分類下的某細分群組，集中進行戰(zhàn)略投資和市場推廣。例如，希望采用內部渠道的客戶需要ERP與大規(guī)模的遺留系統(tǒng)實現(xiàn)直接集成，而需求相對簡單的客戶可以通過第三方渠道以及開放式銀行API予以滿足。


下一階段發(fā)展


麥肯錫預計未來12~18個月全球交易銀行業(yè)務將呈現(xiàn)以下趨勢，進一步提高競爭門檻。

數(shù)字交易投資加快

大多數(shù)大型銀行的數(shù)字轉型預算將從零售領域轉向公司業(yè)務，引爆新一輪的渠道/流程數(shù)字化。麥肯錫預計未來三到五年內，將有更多的交易銀行大行進行投資，總額將高達5億美元。

推出直通式貿易融資

預計將有*批開拓者針對信用證交易推出人工智能支持的全直通處理流程。雖然AI技術可用于傳統(tǒng)貿易融資工作流和信息技術系統(tǒng)，但具有商業(yè)可行性的區(qū)塊鏈貿易融資有望大幅加快這一趨勢。

B2B生態(tài)系統(tǒng)崛起

在成熟市場中，B2B數(shù)字平臺（如“采購到支付”處理和動態(tài)折扣）的吸引力勢必會明顯加快?，F(xiàn)有交易銀行機構將需要決定如何應對這一挑戰(zhàn)，以服務和金融提供商的身份參與其中，或開發(fā)自有平臺。
創(chuàng)建卓越的交易銀行中心：銀行將加快對前中后臺GTB能力（比如數(shù)字客戶服務和中臺服務）的整合，以專注于*交付的專業(yè)部門進行管理。
支付渠道繼續(xù)融合：各支付系統(tǒng)的持續(xù)融合（如跨卡支付和賬戶到賬戶支付）將導致新解決方案（如綜合電子商務途徑）和商業(yè)模式的到來。
交易銀行領域掀起并購交易潮：在零售支付和處理領域的一大波交易活動結束后，我們預計并購（包括來自私募股權的投資）重心將逐步轉向交易銀行。


展望未來變革


交易銀行仍然是銀行業(yè)務產品組合中重要的貢獻者。作為穩(wěn)健的財務執(zhí)行者，交易銀行的可靠性經(jīng)受了時間的考驗。除此之外，現(xiàn)金管理是建立核心公司銀行業(yè)務關系*有效的戰(zhàn)略元素，并且交易銀行能通過交叉銷售將業(yè)務范圍擴展至更廣泛的國際銀行業(yè)務領域。
但是，該領域的誘人前景也引來了新的參與者?，F(xiàn)有銀行和金融科技企業(yè)都鉚足勁準備提供*數(shù)字形式的交易銀行服務。與此同時，數(shù)據(jù)和分析正在解鎖以更智能、更迅捷和更高效方式完成工作的新機遇，并創(chuàng)造著優(yōu)化流程、量身定制客戶體驗的新機會。
過去十年來，交易銀行的領導團隊一直專注于重新確立堅實的業(yè)務基礎、提高效率、構建適應監(jiān)管的組織結構和保持競爭力。未來五到十年中，隨著金融危機的影響和記憶逐漸淡去，如何讓交易銀行走入這個數(shù)字和分析時代，同樣是一項繞不過去的挑戰(zhàn)。