當(dāng)下，全球新冠肺炎疫情蔓延，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，國內(nèi)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性矛盾并存，給快遞市場發(fā)展帶來很多新的困難和挑戰(zhàn)。主要快遞企業(yè)克服疫情和外部環(huán)境變化的影響，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拓展服務(wù)領(lǐng)域、增強(qiáng)服務(wù)能力，化危為機(jī)，給市場發(fā)展和競爭格局演變帶來了新動能。

快遞市場需求加速釋放，線下消費(fèi)向線上轉(zhuǎn)移步伐加快，1-7月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額51018億元，增長15.7%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為25%，同比提高5.6個百分點(diǎn)，提升幅度創(chuàng)十年來新高，且有進(jìn)一步放大的趨勢。

01市場集中度持續(xù)提升

今年以來，快遞價格戰(zhàn)持續(xù)升溫，市場競爭激烈程度明顯加劇，市場集中度進(jìn)一步提升。2020年1-7月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為83.6%，同比提高近2個百分點(diǎn)?？爝f與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8自2016年觸底反彈以來，已經(jīng)連續(xù)4年保持增長勢頭。

從上市企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，市場份額提升勢頭更為迅勐。2020年上半年，6家上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量集中度CR6（CR6通常指業(yè)務(wù)前六家企業(yè)之和，此處僅指順豐、中通、韻達(dá)、圓通、百世、申通6家上市企業(yè)）超過80%，同比提高6個百分點(diǎn)以上，提升幅度是CR8的3倍以上。

CR8與CR6之間的差距持續(xù)縮小，從2016年13.2%縮小至2020年上半年的0.6%，市場份額集中速度遠(yuǎn)高于快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)提升速度。市場份額加速向頭部快遞企業(yè)集聚，市場規(guī)模已經(jīng)成為潛在進(jìn)入者準(zhǔn)入和現(xiàn)有市場主體生存的“硬門檻”，且“準(zhǔn)入門檻”持續(xù)攀升。

02上市企業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化

在增量市場中，由網(wǎng)購帶來的電商件業(yè)務(wù)，基本都被6大巨頭囊括。在充分消化增量市場的前提下，通達(dá)百系（包括順豐）對存量市場的爭奪也越發(fā)兇勐。

經(jīng)過大浪淘沙與一輪出清的2019年后，2020年進(jìn)入巨頭相爭，它們不受外界干擾一路向前，通達(dá)百系的市占率穩(wěn)步增長。2020年上半年，中通市占率為20.3%，*超過20%，同比提高1.2個百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)4年*，且第二名與它的差距在不斷拉大。中通是“中轉(zhuǎn)直營化”的先行者，而目前領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)確立。百世與申通依舊處于末尾，且業(yè)績整體下滑原因，除了疫情與價格戰(zhàn)外，主要在于兩家的技術(shù)軟肋，成本難以下降。

總體來看，通達(dá)百系市占率差距分明，梯隊明顯，中通*的位置比較穩(wěn)定，如果圓通一直穩(wěn)定增長，在業(yè)務(wù)量上有望與韻達(dá)匹敵。

03快遞行業(yè)價格戰(zhàn)或?qū)⒊掷m(xù)

從去年初開始，價格戰(zhàn)就變成了快遞行業(yè)的主旋律。今年快遞行業(yè)的競爭可謂是越演越烈，價格戰(zhàn)比以往任何一年都要激烈。從各家快遞企業(yè)發(fā)布的2020上半年財報可以看到，六家物流企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的單票價格均下滑超過20%。在*激烈的3月到6月，甚至有快遞公司在義烏打出了“8毛起”發(fā)全國的市場*，以迅速擴(kuò)大市場份額。

從近幾個月的情況看，價格戰(zhàn)還沒有停止的趨勢。從七月份的單票收入降幅情況來看，順豐、韻達(dá)、圓通和申通四家快遞企業(yè)單票價格下滑均超過20%。從單票收入看韻達(dá)*，只有2.01元，下降幅度也是*的（同比下降36.19%），但是單月市場占有率已提升至18.27%，進(jìn)一步拉開與圓通和申通的距離。這從另一個層面也反映出，目前價格戰(zhàn)依然激烈，快遞市場以利潤換市場仍是主旋律。

除此之外，*兔速遞也正在發(fā)力，以高性價比的方式進(jìn)軍電商快遞市場。據(jù)傳新一輪百億元級別的融資已在籌備當(dāng)中，目前全網(wǎng)日單量已穩(wěn)定在800萬以上，今年雙十一日均業(yè)務(wù)量目標(biāo)將沖擊2500萬單。

眾郵快遞馬上也要在全國起網(wǎng)，順豐也在籌備一張加盟快遞網(wǎng)，這對通達(dá)來說都是挑戰(zhàn)。畢竟*兔和眾郵背后均有大商流平臺支撐，豐網(wǎng)速運(yùn)也有順豐背書，有人才、技術(shù)支撐，都存在叫板通達(dá)的實(shí)力。

那么，在目前“利潤換市場”的行業(yè)背景下， “價格戰(zhàn)”顯然不會停止。因為不跟進(jìn)很可能接下來的就是被淘汰。所以，對于快遞企業(yè)來說，獲取更大的市場份額*少在未來幾年都是至關(guān)重要的。

但回歸到快遞的本質(zhì)去看這個問題，這其實(shí)是一場效率戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，核心還是拼服務(wù)、消費(fèi)者體驗，以及對成本的優(yōu)化，只有在不斷通過模式和機(jī)制創(chuàng)新、提升信息化能力等方式，把效率和成本進(jìn)行優(yōu)化之后，即使價格戰(zhàn)一直持續(xù)，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務(wù)的快遞企業(yè)也具有更廣闊的可持續(xù)發(fā)展前景。

參考資料虎嗅APP《快遞賽道擁擠》物流時代周刊《順豐、韻達(dá)、中通、圓通、百世、申通、德邦……一文透析快遞競爭新格局》十億消費(fèi)者《“囤糧”半年，單票逼近2元，通達(dá)百系快遞還好嗎？》物流沙龍《“價格戰(zhàn)”背后的成本戰(zhàn)：順豐、中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世》

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