成為CFA持證人和加入地方分會是怎樣的？只能成為持證人才能申請加入分會嗎？到底是怎樣的？今天一起看看持證人情況~

01申請條件成為CFA持證人，需要滿足如下條件：

1）通過三個(gè)級別的CFA考試

2）具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請持證需要zui少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4,000小時(shí)：該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間比例，以及申請人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長計(jì)算。

相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

工作安排：工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

3）擁有兩位或三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

02申請流程

通過三級考試的考生并滿足工作經(jīng)驗(yàn)要求，可以申請成為CFA持證人。持證申請包括如下步驟：

1）提供詳細(xì)的個(gè)人信息，包括聯(lián)系方式和教育背景。

2）提供合格的工作經(jīng)驗(yàn)，包括描述工作職責(zé)與投資決策的關(guān)系。

3）提交2-3名職業(yè)推薦人的姓名和電子郵件地址。

4）選擇加入CFA持證人地方協(xié)會（非強(qiáng)制）。加入地方協(xié)會，即可進(jìn)入全球投資專業(yè)人士組成的精英網(wǎng)絡(luò)，獲取本地專業(yè)資源。

5）證明所提供的信息無誤。

6）提交申請。

完善個(gè)人資料

選擇加入CFA持證人地方協(xié)會

填寫教育背景相關(guān)信息

填寫工作經(jīng)歷及相關(guān)工作內(nèi)容描述

持證申請通過之前，申請人還需要完成如下步驟：

填寫推薦人信息

核實(shí)申請中提供的信息。

簽署職業(yè)操守聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協(xié)議（CFA Institute Membership Agreement）。

支付CFA Institute年費(fèi)和持證人地方協(xié)會會費(fèi)（如果適用）。

以上流程完成后，即可正式成為CFA持證人，可以在名字后使用CFA頭銜，同時(shí)以CFA持證人身份享受專屬學(xué)習(xí)資源、職場進(jìn)階機(jī)會及支持。