很多通過三級考試的同學(xué)會問，想成為CFA持證人，被CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗有哪些？那么小編帶大家了解一下，CFA持證所需的工作經(jīng)驗包括哪些？

一、CFA證書申請條件

Charter holder Membership（持證人）：通過CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格；

考生通常先申請作為附屬會員，在達到工作經(jīng)驗的要求后提交申請成為正式會員，在滿足要求后申請成為CFA持證人。

Regular Membership（正式會員）不同于affiliate membership（附屬會員），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的，是申請成為持證人的前提。

而對于成為CFA Charter holder（持證人），CFA協(xié)會官網(wǎng)是這樣要求的：

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1、依次通過CFA三個級別的考試；

2、簽署并承諾遵守CFA協(xié)會《道德操守》和《專業(yè)行為準(zhǔn)則》；

3、具備符合要求的工作經(jīng)驗；

申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

4、擁有兩位或三位推薦人；

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、被CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗有哪些

在通過CFA三個級別考試后，申請成為CFA持證人需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認(rèn)可的。那么被認(rèn)可的工作經(jīng)驗有哪些?

1. 工作經(jīng)驗需要涉及到：

a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

2. 如何描述工作經(jīng)驗：

a. 提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；c. 在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

三、提交CFA持證申請后，一般多久能批準(zhǔn)？

正常你在完成“步驟6+2”之后，申請人將會收到協(xié)會最終的確認(rèn)郵件。6-8周后Printed Charter會快遞到你手中。

針對已提交的申請，審核過程可能需要最多十個工作日。

涉及加入CFA持證人地方協(xié)會的申請會由相關(guān)地方協(xié)會進行審核，審核時間可能最多達30個自然日。

在所有申請審核步驟完成后，申請人會收到郵件通知，說明申請審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請人可以登錄CFA Institute賬號，在個人信息中核對好聯(lián)系信息。

在收到審核通過的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。